Wędrówka przez las dla małej myszki nie jest bezpieczna. Na swojej drodze spotyka leśnych drapieżników - lisa, sowę i węża. Sprytnemu gryzoniowi udaje się wywieść w pole swoich przeciwników opowieścią o umówionym spotkaniu ze strasznym stworzeniem zwanym Gruffalo. Plan działa do czasu, gdy rzeczywiście staje przed początkowo wymyślonym przez siebie stworem...